免責事項
- 本サービスは投資助言、個別株を推奨するものではありません。
- 投資には重大なリスクがあり元本を保証するものではありません。
- 仮に損失が発生した場合でも一切の責任は負いかねます。
- あくまでも情報は参考情報であり、正確な情報はご本人で確認し、十分精査するようにしてください。
- 投資は自己責任で、自己判断に基づいて売買するように強く求めます。
目次
はじめに
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💡 Seagate Technology Holdings plc
$STX
Q4 FY2026決算 2026-07-29
💰 今四半期業績 (Q4 FY2026)
- 🟢 EPS（Non-GAAP）：$5.71 (予想 $5.10)
- 🟢 売上高：$3.63B (予想 $3.50B)
- 🟢 売上高成長率：前年同期比 +48.5%
📊 重要指標
- 🟢 Non-GAAP粗利益率：52.7% (四半期で過去最高、前年同期 37.9% から大幅改善)
- 🟢 Non-GAAP営業利益率：44.6% (四半期で過去最高、前年同期 26.2% から大幅改善)
- 🟢 年間フリーキャッシュフロー（FY2026）：$3.1B (過去最高、前年比 +280%)
- 🟢 HDD出荷容量（Exabytes）：218EB (前年同期比 +34%、約90%がデータセンター向け)
- 🟢 純負債（Net Debt）：$1.9B (年間でグロス債務を14億ドル削減、純レバレッジ 0.4x)
- 🟢 データセンター売上高：$2.9B (前年同期比 +57%、クラウドおよびエンタープライズ需要が堅調)
- 🟢 四半期配当：$0.74/株 (2026年10月7日支払い予定)
📊 ガイダンス (Q1 FY2027)
- 🟢 EPS（Non-GAAP）：$7.30 ± $0.20 (予想 $5.85)
- 🟢 売上高：$4.1B ± $100M (予想 $3.78B)
- 🟢 営業利益率（Non-GAAP）：売上高の約50%
🗣️ CEOコメント (Dave Mosley氏)
- 「2026年度は、売上高が前年比34%成長し、過去最高の収益性と31億ドルのフリーキャッシュフローを達成した」
- 「この好調なパフォーマンスは、堅調なクラウドデータセンター需要と、規律ある実行力によるものであり、この勢いは2027年度も続くと確信している」
- 「AIがデータ生成とその価値を加速させており、大容量ストレージ（Mass Capacity Storage）に対する持続的で長期的な需要が見込まれる」
- 「独自のHAMR技術を用いたMozaicプラットフォームにより、顧客が効率的に拡張できるよう支援し、当社の収益成長と価値創造を推進していく」
🛠️ 技術・市場のハイライト
- Mozaic 3+： 全ての主要なクラウド顧客において、生産環境での認定と稼働が完了。
- Mozaic 4+： 最大手のグローバル・クラウドサービスプロバイダー（CSP）2社でランプアップ中。
- 需要の見通し： ニアライン（大容量HDD）の供給は2028年までほぼ割り当て済み（Allocated）で、一部の顧客は2029年以降まで計画を延長している。
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