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【決算】Lumentum(LITE) 2025 Q4決算ダッシュボード

決算実績

IR資料

https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-Second-Quarter-of-Fiscal-Year-2026-Financial-Results/default.aspx

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決算コール

議事録(引用文献)

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/03/lumentum-lite-q2-2026-earnings-call-transcript

Lumentum FY26 Q2 決算コールまとめ

2026年2月3日発表 | クラウド・AI需要が牽引

📊 財務・事業ハイライト

売上高 $665.5M (前年比+65%)
営業利益率 25.2% (Adj.)
OCS受注残 $400M+ (過去最高)
EPS $1.67 (予想超)

概要: クラウド向け光トランシーバーと光回線スイッチ（OCS）が爆発的に成長し、売上高は過去最高を更新。AI需要が供給を30%上回る状況が続いており、日本・英国工場での増産を前倒しで進めています。次期Q3の売上見通しも$805M（中間値）と大幅な増収を予測。

💬 質疑応答 (Q&A) 全抽出

Simon Leopold (Raymond James)
OCS市場の加速、顧客の多様化、および価格設定の変化について。
OCSの受注残は4億ドルを超え、主要顧客3社への出荷が2027年に向けて加速します。価格は安定していますが、生産効率の向上と歩留まり改善により利益率は構造的に向上しています。
Samik Chatterjee (JPMorgan)
InP（リン化インジウム）の生産能力増強の進捗と、トランシーバー事業の売上ランレートは？
生産能力拡大は計画より前倒しで進んでおり、英国・日本工場からの貢献も始まりました。トランシーバー事業は当初想定の10億ドル規模を上回るペースで成長しています。
Ryan Koontz (Needham & Company)
1.6T市場でのEMLとシリコンフォトニクスの競争、およびCPO市場の参入障壁について。
1.6TではEMLとシリコンフォトニクスの両方が成長中ですが、特に200G EMLの需要が強力です。CPOでは、海底ケーブルで実証済みの「高出力レーザーの信頼性」が当社の最大の壁となっています。
Vijay Rakesh (Mizuho/BofA)
CPOの新規大型受注の状況と、供給不足下での価格決定力について。
CPO関連で数億ドル規模の追加受注があり、2027年には出荷が本格化します。200Gへの移行によりチップ単価が倍増し、供給不足も相まって非常に強力な価格決定力を維持しています。
Papa Sylla (Citi)
需要と供給のギャップ（30%）の解消時期と、長期契約（LTA）が価格に与える影響。
生産能力は2027年までLTAで予約済みです。LTA締結により、従来の四半期ごとの値下げ圧力がなくなり、供給保証と引き換えに段階的な価格最適化が可能になっています。
Ruben Roy (Stifel)
OCSの用途拡大（スパイン以外）の状況と、1.6Tへの移行ペースの変化。
OCSは現在、スパイン交換やスケールアップなど4つの異なる用途で採用が進んでいます。1.6Tへの移行は3ヶ月前よりも確実に加速しており、800Gも予想を上回る好調さです。
George Notter (Wolfe Research)
タイ工場への集約や委託製造の活用状況と、テレコム向けLTAの進展。
自社工場のスペースをAI向けに空けるため、委託製造への移管を急いでいます。テレコム顧客に対しても、供給保証を条件にLTA締結を強く推進し、収益の安定化を図っています。

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2025/4/1

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